PBI Gestión quiere ofrecer las máximas garantías de seguridad para sus clientes a la hora de operar, para ello:
1 El cliente y PBI firman un contrato de gestión  según la normativa establecida por la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) en el que se establecen los criterios generales de inversión.
2 El cliente realiza el test de idoneidad de acuerdo con la normativa vigente para que sus inversiones se adecuen a sus características como inversor ( situación financiera, nivel de conocimientos de los mercados, aversión al riesgo, etc).
3 El cliente abre una cuenta corriente en el Banco RBC Dexia ( www.rbcdexia-is.es ) (ver ) o Banco Urquijo (www.bancourquijo.com ) realiza un ingreso o traspaso de una cartera de valores. PBI opera con un mandato de gestión discrecional dado por el cliente.
4 El cliente y PBI diseñan conjuntamente la estrategia inversora atendiendo a las necesidades y situación personal del cliente.
5 PBI Gestiona la cartera diariamente y en función de la evolución de los mercados.
6 El cliente recibe información diaria detallada de la situación de sus inversiones a través del servicio de PBI Net de esta web y mensualmente las operaciones realizadas y gastos.
7 El cliente recibe trimestralmente un análisis de rentabilidad y de variación patrimonial.
8 Periódicamente el cliente y su gestor analizan los resultados de la gestión: rentabilidad, riesgo y fiscalidad.
9 Anualmente PBI le facilita toda la información fiscal. En noviembre se envía un adelanto de la fiscalidad y en abril la información fiscal anual completa y si el cliente lo desea le prepara la declaración del IRPF.
10 En PBI siempre estamos disponibles para atender sus ordenes y consultas en nuestras oficinas o por tf: 91 5159986, fax: 91 5159987 o correo electrónico: pbi@pbigestion.com
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